Beispiele / Steuerberater

Beispiel · Steuerkanzlei

Mehr Zeit für Beratung: KI in einer Steuerkanzlei

Der Engpass in den meisten Kanzleien sind die Menschen, nicht die Mandanten. Die KI übernimmt die Routine rund um Belege, Unterlagen und Schriftverkehr – in der Kanzlei, unter Wahrung der Verschwiegenheitspflicht.

Die Ausgangslage

Wo heute Zeit verloren geht

Unterlagen nachfordern

Jeden Monat dieselben Erinnerungen: fehlende Belege, Kontoauszüge, unterschriebene Formulare. Das kostet Stunden, und niemand macht es gern.

Das Telefon steht nie still

Terminwünsche, Statusfragen und „Haben Sie meine E-Mail bekommen?“ unterbrechen den ganzen Tag konzentriertes Arbeiten.

Fristen häufen sich

Steuerbescheide müssen innerhalb der Einspruchsfrist mit der Erklärung abgeglichen werden – zusätzlich zur täglichen Arbeit.

Wie die KI hilft

Beispiel: Ein Steuerbescheid geht ein

Die hervorgehobenen Schritte erledigt die KI. Das letzte Wort hat ein Mensch.

Bescheid geht einAls Scan der Post oder elektronisch

Orchestratorführt die Aufgabe Schritt für Schritt aus

↕

KI-Gateway

Eine KI

KI liest ihnErkennt Mandant, Steuerart und Jahr

KI vergleichtBescheid mit der eingereichten Erklärung; Abweichungen werden markiert

KI entwirftKurzer Vermerk und, falls nötig, ein Einspruchsentwurf

Ein Mensch entscheidetDie Beraterin oder der Berater prüft, korrigiert und gibt frei

Weitere Aufgaben, die die KI übernehmen kann

Vier Einstiegspunkte

Telefon & Mandantenannahme

Ein KI-Sprachagent nimmt Anrufe an, bucht Termine, nimmt Nachrichten auf und übergibt mit einer Zusammenfassung an Mitarbeitende.

Belege & Buchhaltung

Eingehende Belege werden gelesen, sortiert und vorkontiert; unklare Fälle gehen an eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter.

Mandantenunterlagen einholen

Die KI weiß, was bei jedem Mandanten fehlt, sendet freundliche Erinnerungen und hakt ab, was eingeht.

Recherche & Schreiben

Fragen zum Steuerrecht mit Quellen beantwortet; Mandantenschreiben im Stil der Kanzlei entworfen.

Arbeitet mit der bereits genutzten Software

DATEVMicrosoft 365 / OutlookDokumentenmanagement (DMS)TelefonanlageMandantenportal

Wie sähe das im konkreten Fall aus? 20 Minuten, unverbindlich.

Anwendungsfall besprechen

Sicherheit

Was unter der Kontrolle der Nutzer bleibt

Mandantendaten bleiben in der Kanzlei – On-Premise-KI oder EU-Hosting
Ausgelegt mit Blick auf die Verschwiegenheitspflicht (§ 203 StGB) und die DSGVO
Jeder Entwurf wird von einer qualifizierten Person freigegeben
Alle Mitarbeitenden sehen nur ihre eigenen Mandanten
Jeder Schritt wird protokolliert und ist nachvollziehbar
Schulung der Mitarbeitenden in KI-Kompetenz (EU AI Act, Art. 4)

Wie der Schutz funktioniert, in Bildern

Andere Berufe

Weitere Beispiele

Beispielszenario

Kontakt

Ihre KI. Ihre Daten. In der EU.

Einen Anwendungsfall mit uns besprechen

20 Minuten, unverbindlich: Die Situation wird geschildert, und wir sagen, was mit KI realistisch ist – und was nicht.

Formular öffnen

E-Mail: contact@ingnetworks.com
Telefon: +49 1515 3851511
Adresse: Ingenious Networks GmbH
Eisenacher Straße 6
10777 Berlin