Ejemplos / Asesorías fiscales

Ejemplo · Asesoría fiscal

Más tiempo para asesorar: IA en una asesoría fiscal

El cuello de botella en la mayoría de las asesorías es el personal, no los clientes. La IA asume las tareas rutinarias relacionadas con justificantes, documentos y correspondencia, dentro de la asesoría y bajo secreto profesional.

El punto de partida

Dónde se pierde tiempo hoy

Reclamar documentación

Cada mes, los mismos recordatorios: justificantes pendientes, extractos bancarios, formularios firmados. Lleva horas y a nadie le gusta hacerlo.

El teléfono no para

Las solicitudes de cita, las consultas de seguimiento y los «¿ha recibido mi correo?» interrumpen el trabajo que requiere concentración durante todo el día.

Los plazos se acumulan

Hay que cotejar las notificaciones de liquidación con la declaración dentro del plazo de recurso, además del trabajo diario.

Cómo ayuda la IA

Ejemplo: llega una notificación de liquidación

La IA realiza los pasos destacados. Una persona tiene la última palabra.

Llega la notificaciónPor correo postal escaneado o por vía electrónica

Orquestadorejecuta la tarea paso a paso

↕

AI Gateway

Una IA

La IA la leeIdentifica el cliente, el tipo de impuesto y el ejercicio

La IA comparaLa notificación con la declaración presentada; se marcan las diferencias

La IA redactaNota breve y, si es necesario, un borrador de recurso

Una persona decideEl asesor revisa, corrige y da el visto bueno

Más tareas que puede asumir la IA

Cuatro puntos de partida

Teléfono y recepción

Un agente de voz de IA atiende llamadas, reserva citas, toma mensajes y transfiere la llamada a un agente con un resumen.

Justificantes y contabilidad

Los justificantes recibidos se leen, se clasifican y se preasignan; los casos dudosos se trasladan a un miembro del equipo.

Documentación de clientes

La IA sabe qué falta de cada cliente, envía recordatorios amables y marca lo que va llegando.

Investigación y cartas

Respuestas a preguntas de derecho tributario con fuentes; cartas a clientes redactadas con el estilo de la asesoría.

Funciona con el software que ya utiliza

DATEVMicrosoft 365 / OutlookGestión documental (DMS)Centralita telefónicaPortal del cliente

¿Cómo sería en un caso concreto? 20 minutos, sin compromiso.

Comentar un caso de uso

Seguridad

Qué permanece bajo su control

Los datos de los clientes permanecen dentro de la asesoría: IA on-premise o alojamiento en la UE
Diseñado teniendo en cuenta el secreto profesional (§ 203 StGB) y el RGPD
Cada borrador recibe el visto bueno de una persona cualificada
Cada empleado solo ve sus propios clientes
Cada paso queda registrado y es trazable
Formación del personal en alfabetización en IA (Reglamento de IA de la UE, art. 4)

Cómo funciona la protección, en imágenes

Otras profesiones

Más ejemplos

Caso de ejemplo

Contacto

Su IA. Sus datos. En la UE.

Comente un caso de uso con nosotros

20 minutos, sin compromiso: usted nos describe la situación y le explicamos qué puede hacer la IA de forma realista y qué no.

Abrir el formulario

Correo electrónico: contact@ingnetworks.com
Teléfono: +49 1515 3851511
Dirección: Ingenious Networks GmbH
Eisenacher Straße 6
10777 Berlin, Germany